证券代码：300428              证券简称：立中集团 债券代码：123212              债券简称：立中转债     立中四通轻合金集团股份有限公司     向不特定对象刊行可调度公司债券               债券受托照顾东说念主     （郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）               二○二五年十月                报复声明   本禀报依据《可调度公司债券照顾想法》                    （以下简称“《照顾想法》”）、                                  《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券受托照顾公约》 （以下简称“《受托照顾公约》”               ）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券召募说明书》                 （以下简称“《召募说明书》”）等关联公开 信息露出文献、第三方中介机构出具的专科办法以及刊行东说念主出具的关联说明和提 供的关联贵府等，由本次债券受托照顾东说念主华夏证券股份有限公司（以下简称“中 原证券”）编制。   本禀报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选办法，投资者嘱咐关联 事宜作念出孤独判断，而不应将本禀报中的内容据以算作华夏证券所作的承诺或声 明。请投资者孤独探讨专科机构办法，在职何情况下，投资者依据本禀报所进行 的任何算作或不算作，华夏证券不承担任何背负。   如无卓绝说明，本禀报中关联用语具有与《召募说明书》中通常的含义。   华夏证券股份有限公司算作立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 “立中集团”“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券（债券 简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可调度公 司债券”）的受托照顾东说念主，捏续密切关爱对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项。 笔据《公司债券刊行与走动照顾想法》                 《公司债券受托照顾东说念主执业行动准则》                                 《可 调度公司债券照顾想法》等关联步伐、本次债券《受托照顾公约》的商定以及发 行东说念主的关联公告，现就本次债券要紧事项禀报如下： 一、本次债券审批及核准梗概   立中集团本次向不特定对象刊行可调度公司债券的决议及关联事项，照旧公 司2022年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的 授权，本次刊行决议及关联事项的矫正，无需鼓吹大会审议。   经中国证券监督照顾委员会《对于本旨立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）本旨 注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可调度公司债券， 每张面值100元，召募资金总和为东说念主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费 用11,541,028.30元，本色召募资金净额为东说念主民币888,258,971.70元。上述资金到位 情况照旧容诚管帐师事务所（很是正常结伴）容诚验字[2023]251Z0009号《验资 禀报》考据。   经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）本旨，公司89,980.00万元可调度 公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌走动，债券简称“立中转债”，债券 代码“123212”。 二、本次债券基本情况   （一）刊行主体   立中四通轻合金集团股份有限公司。    （二）债券称呼    立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券。    （三）刊行规模    本次刊行的可调度公司债券刊行总和为东说念主民币 89,980.00 万元，刊行数目为    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月    （六）票面利率    本次刊行的可调度公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和样式    本次刊行的可调度公司债券选拔每年付息一次的付息样式，到期退回本金并 支付终末一年利息。    年利息指可调度公司债券捏有东说念主按捏有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每 年”） 付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券往常票面利率。   （1）本次刊行的可调度公司债券选拔每年付息一次的付息样式，计息肇始 日为可调度公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺延时期 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度探讨利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据关联法律法例及 深圳证券走动所的步伐笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来， 公司将在每年付息日之后的五个往未来内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其 捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转 换公司债券捏有东说念主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行已毕之日（2023 年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个往未来（2024 年 2 月 2 日）起至可调度公 司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可调度公司债券捏有东说念主对转股或者不转 股有弃取权，并于转股的次日成为公司鼓吹。   （九）开动转股价钱   开动转股价钱为 23.57 元/股。   （十）当前转股价钱   当前转股价钱为 18.66 元/股（2025 年 6 月 23 日奏效）。   （十一）转股价钱的笃定偏执调节   本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个往未来公司股票走动均价（若在该二十个往未来内发生过因除 权、除息引起股价调节的情形，则对调节前去还日的走动均价按经由相应除权、 除息调节后的价钱诡计）和前一个往未来公司股票走动均价，且不得进取修正。   前二十个往未来公司股票走动均价=前二十个往未来公司股票走动总和÷该 二十个往未来公司股票走动总量；   前一个往未来公司股票走动均价=前一个往未来公司股票走动总和÷该日公 司股票走动总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行调节（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调节前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调节， 并在妥当条件的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调节想法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转 换公司债券捏有东说念主转股请求日或之后、调度股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股 请求按公司调节后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主的债 权利益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护可调度公司债券捏有东说念主权益的原则调节转股价钱。探讨转股价钱调节内 容及操作想法将依据那时国度探讨法律法例及证券监管部门的关联步伐来制订。   （十二）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调度公司债券存续时期，当公司股票在职意联接三十个走动 日中至少有十五个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，捏有公司本次刊行可调度公司债券的鼓吹应当阴私。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹会召开日前二十个往未来公司股票走动均价和前一 往未来公司股票走动均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近 一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往未来按调节前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调节日及之后的交 易日按调节后的转股价钱和收盘价钱诡计。   公司向下修正转股价钱时，须在妥当条件的上市公司信息露出媒体上刊登股 东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等信息。从 股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起，入手归附转股请求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱奉行。   （十三）转股股数笃定样式   本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的诡计 样式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可调度公司债券捏有东说念主请求转股的可调度公司债 券票面总金额，P 为请求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可调度公司债券的捏有东说念主请求调度成的股份须是整数股。转股时不 足调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的探讨 步伐，在可调度公司债券捏有东说念主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该不及转 换为一股的可调度公司债券余额。该不及调度为一股的本次可调度公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将笔据证券登记机构等部门的探讨步伐办理。   （十四）赎回要求   在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往未来内，公司将以本次可转债票 面面值的 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债捏有东说念主赎回一皆未转股的可 调度公司债券。   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的纵脱一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意联接三十个往未来中至少有十五个 往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额；   i：指可调度公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往未来按调节前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调节日及之后的交 易日按调节后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （十五）回售要求   在本次刊行的可调度公司债券的终末两个计息年度内，若是公司股票在职意 联接三十个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券捏有东说念主 有权将其捏有的可调度公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述往未来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调节的情形，则在转股价钱调节日前的往未来按调节前的转股价 格和收盘价钱诡计，在转股价钱调节日及之后的往未来按调节后的转股价钱和收 盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联接三十个往未来” 须从转股价钱调节之后的第一个往未来起再行诡计。   本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度内，可调度公司债券捏有东说念主在 每年回售条件初度知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售 条件而可调度公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 售的，该计息年度不成再利用回售权，可调度公司债券捏有东说念主不成屡次利用部分 回售权。   若本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项筹办实施情况与公司在召募 说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，笔据中国证监会或深圳证券走动所的相 关步伐被视作改动召募资金用途或被中国证监会或深圳证券走动所认定为改动 召募资金用途的，可调度公司债券捏有东说念主享有一次回售的权利。可调度公司债券 捏有东说念主有权将其捏有的可调度公司债券一皆或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内作假施回售的，不成再利用附加回 售权。      上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券票 面总金额；      i：指可调度公司债券往常票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。      （十六）转股后的股利分拨      因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘正常股鼓吹（含因可 调度公司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。      （十七）本次债券召募资金用途      本次刊行可调度公司债券的召募资金总和不早先东说念主民币 89,980.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后，拟用于以下技俩：                                                 单元：万元 序号             技俩称呼            投资金额         拟干涉召募资金金额       墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车       轮技俩       免热处理、高导热、高导电材料研发中心项       目                共计              145,730.27        89,980.00   （十八）担保事项   本次刊行的可调度公司债券不提供担保。   （十九）评级事项   公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可调度公司债券进行信用评级，2023 年 5 月 9 日，中证鹏元出具了信用评级禀报，评定公司主体信用品级为 AA-，评级展 望为闲适，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级禀报。   （二十）债券受托照顾东说念主   本次可调度公司债券的债券受托照顾东说念主为华夏证券股份有限公司。 三、本次债券要紧事项具体情况   （一）矫正《公司礼貌》   立中四通轻合金集团股份有限公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会 第三十次会议，审议通过了《对于矫正公司礼貌及矫正、制定、废止部分公司治 理轨制的议案》。公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《对于矫正的议案》。公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开 监事会议事功令>的议案》等议案。   为进一步完善公司解决结构，更好地促进公司范例运作，笔据 2024 年 7 月 年 3 月 28 日起实施的《上市公司礼貌素养》（2025 年矫正）等关联法律法例的 步伐，联结公司本色情况，公司将不再确立监事会，监事会的权益由董事会审计 委员会利用，公司《监事会议事功令》等监事会关联轨制相应废止，并对《公司 礼貌》及关联轨制同步进行矫正。   （二）公司矫正《可调度公司债券捏有东说念主会议功令》   立中集团于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过 了《对于矫正的议案》。公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开“立中转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议，审议《对于矫正调度公司债券捏有东说念主会议功令>的议案》。   笔据《中华东说念主民共和国公司法》                （2023 年矫正）、                          《上市公司礼貌素养》                                   （2025 年矫正）等关联法律法例的步伐，为进一步完善公司解决结构，更好地促进公司 范例运作，联结公司本色情况，公司拟对《可调度公司债券捏有东说念主会议功令》进 行矫正，删除触及监事的关联步伐。 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析   上述要紧事项是公司笔据最新法律法例要求所作念出的审慎决定，不会对公司 分娩筹办产生不利影响，不存在毁伤公司及举座鼓吹利益的情形。死心本禀报出 具日，刊行东说念主运作正常，上述要紧事项不会对公司分娩筹办、财务情景和偿债能 力产生要紧不利影响。   华夏证券算作本次债券的受托照顾东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，试验 债券受托照顾东说念主使命，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，笔据《公 司债券刊行与走动照顾想法》             《可调度公司债券照顾想法》                         《公司债券受托照顾东说念主 执业行动准则》以及《受托照顾公约》的探讨步伐及商定出具本临时受托照顾事 务禀报。华夏证券后续将密切关爱刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对 债券捏有东说念主利益有要紧影响的事项，并严格试验债券受托照顾东说念主使命。   特此提请投资者关爱本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤独 判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度 公司债券2025年第二次临时受托照顾事务禀报》之签章页）                 债券受托照顾东说念主：华夏证券股份有限公司