股票代码：603486               股票简称：科沃斯 债券代码：113633               债券简称：科沃转债           科沃斯机器东说念主股份有限公司          公缔造行 A 股可调换公司债券          第五次临时受托解决事务呈报               （2025 年度）               债券受托解决东说念主               二〇二五年十月                遑急声明   本呈报依据《公司债券刊行与交往解决方针》（2023年校正）、《科沃斯机 器东说念主股份有限公司公缔造行可调换公司债券之债券受托解决条约》（以下简称 “《受托解决条约》”）、《科沃斯机器东说念主股份有限公司公缔造行A股可调换公司 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等相干公开信息露馅文献、第 三方中介机构出具的专科办法等，由本期债券受托解决东说念主中国海外金融股份有限 公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本呈报中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行闲隙考证，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性 和完竣性作念出任何保证或承担任何包袱。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举办法，投资者嘱托相干 事宜作念出闲隙判断，而不应将本呈报中的任何内容据以动作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何动作或不动作，中金公 司不承担任何包袱。    中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）动作科沃斯机器东说念主股份 有限公司公缔造行A股可调换公司债券（债券简称：科沃转债，债券代码：113633， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，捏续密切眷注对债券捏有东说念主权益 有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与交往解决方针》（2023年校正）《公 司债券受托解决东说念主执业活动准则》《可调换公司债券解决方针》等相干章程、本 期债券《受托解决条约》的商定以及刊行东说念主于2025年10月11日露馅的《科沃斯机 器东说念主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱诊治暨转股停牌的公告》，现就本 期债券紧要事项呈报如下：    一、本期债券核准能够    本次公缔造行A股可调换公司债券刊行决策于2021年4月23日经科沃斯机器 东说念主股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”或“刊行东说念主”）第二届董事会第十四 次会议审议通过，并经2021年5月18日召开的2020年年度激动大会审议通过。    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准科沃斯机 器东说念主股份有限公司公缔造行可调换公司债券的批复》（证监许可[2021]3493号） 文核准，科沃斯获准公缔造行面值总数不独特104,000万元可调换公司债券（以 下简称“本期债券”、“科沃转债”）。    科沃斯于2021年11月30日公缔造行1,040万张可调换公司债券，每张面值100 元，召募资金总数为104,000万元，扣除刊行用度（不含税）所有这个词1,035.98万元后， 实质召募资金净额为102,964.02万元。上述召募资金到位情况也曾信永中庸司帐 师事务所（额外粗鲁合资）验资并出具了XYZH/2021XAAA20259号《考证呈报》。    经上交所自律监管决定书[2021]488号文高兴，公司104,000万元可调换公司 债券于2021年12月29日起在上交所挂牌交往，债券简称“科沃转债”，债券代码 “113633”。    二、“科沃转债”基本情况    （一）债券称呼：科沃斯机器东说念主股份有限公司公缔造行A股可调换公司债券   （二）债券简称：科沃转债   （三）债券代码：113633   （四）债券类型：可调换公司债券   （五）刊行规模：东说念主民币104,000万元   （六）刊行数目：10,400,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2021年11 月30日至2027年11月29日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%   （十）付息的期限和神志   本次可转债取舍每年付息一次的付息神志，到期送还本金和支付终末一年利 息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的测度公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率。   本次可转债取舍每年付息一次的付息神志，计息肇始日为本次可转债刊行首 日（2021年11月30日，T日）。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时辰不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司 将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）请求调换成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债捏有东说念主所得到利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日（2021年12月6日，T+4 日）满6个月后的第一个交往日（2022年6月6日）起至可转债到期日（2027年11 月29日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延时辰付息 款项不另计息）。   （十二）转股价钱的笃定偏激诊治   本次可转债的出手转股价钱为178.44元/股，不低于《召募评释书》公告日前 二十个交往日公司A股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除 息等引起股价诊治的情形，则对诊治前交往日的交往价钱按历程相应除权、除息 诊治后的价钱测度）和前一个交往日公司A股股票交往均价。   前二十个交往日公司A股股票交往均价=前二十个交往日公司A股股票交往 总数/该二十个交往日公司A股股票交往总量；前一交往日公司A股股票交往均价 =前一交往日公司A股股票交往总数/该日公司A股股票交往总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股 利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为诊治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱诊治， 并在中国证监会和上海证券交往所指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并 于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱 诊治日为本次可转债捏有东说念主转股请求日或之后、调换股票登记日之前，则该捏有 东说念主的转股请求按公司诊治后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。关系转股价钱诊治内容及操作方针将依据 那时国度关系法律法例及证券监管部门的相干章程来制订。   （十三）转股价钱向下修正条目   在本次可转债存续时辰，当公司A股股票在职意集中三十个交往日中有十五 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股 价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价 测度，在转股价钱诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价测度。   上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的激动应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于前 项通过修正决策的激动大会召开日前二十个交往日公司A股股票交往均价和前 一交往日公司A股股票交往均价。   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上海证 券交往所指定的上市公司信息露馅媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修 正日）起，出手规复转股请求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股请求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执 行。   （十四）转股数目笃定神志   本次可转债捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的测度神志为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q：指可转债的转股数目；V为可转债捏有东说念主请求转股的可转债票面 总金额；P为请求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债捏有东说念主请求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券交往所、证券登记机构等部门的关系章程， 在本次可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及调换为一股 的本次可转债余额。该不及调换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的测度神志参见第十五条赎回条目的相干内容）的支付将凭据证 券登记机构等部门的关系章程办理。   （十五）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债的票面面值 的110%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东说念主赎回一齐未转股的 本次可转债。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权按照 本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：   ①在本次可转债转股期内，若是公司A股股票集中三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。   本次可转债的赎回期与转股期雷同，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交往 日按诊治前的转股价钱和收盘价钱测度，诊治日及之后的交往日按诊治后的转股 价钱和收盘价钱测度。   （十六）回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募评释书》中的承诺相 比出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的，本次可转 债捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分或 者一齐本次可转债的权力。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后 的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内空虚施回售的，自动丧失该回售权。   在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司A股股票收盘价在职何集中三 十个交往日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次 可转债一齐或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生 过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可 转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情形，则在调 整日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱测度，在诊治日及之后的交往日 按诊治后的转股价钱和收盘价钱测度。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“集中三十个交往日”须从转股价钱诊治之后的第一个交往日起按修正后的转 股价钱重新测度。   当期应计利息的测度神志参见第十五条赎回条目的相干内容。   终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度兴盛后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初度兴盛回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告 的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再愚弄回售权。可转债捏有 东说念主不成屡次愚弄部分回售权。   （十七）转股年度关系股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司A股股票享有与原股票同等的权益，在股利 分拨股权登记日当日登记在册的系数粗鲁股激动（含因本次可转债转股酿成的股 东）均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：中诚信海外信用评级有限包袱公司对本次可转债进 行了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。中诚 信海外信用评级有限包袱公司已于2025年5月30日出具债券追踪评级呈报（信评 委函字[2025]追踪0340号），保管公司主体信用等第为AA，评级瞻望为剖判； 保管“科沃转债”的信用等第为AA。   （十九）担保事项：本次可转债不提供担保。   （二十）登记、托管、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司   三、本期债券紧要事项具体情况   中金公司动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《科 沃斯机器东说念主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱诊治暨转股停牌的公告》的 具体情况呈报如下：   （一）转股价钱诊治依据                     “科沃转债”在本次可转债刊行之 后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公 式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱诊治， 并在中国证监会和上海证券交往所指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并 于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱 诊治日为本次可转债捏有东说念主转股请求日或之后、调换股票登记日之前，则该捏有 东说念主的转股请求按公司诊治后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。关系转股价钱诊治内容及操作方针将依据 那时国度关系法律法例及证券监管部门的相干章程来制订。 年股票期权与猖狂性股票激发有计划股票期权自主行权对可调换公司债券转股价 格影响及诊治决策的议案》，现将关系事项评释如下： 有计划股票期权初度授予股票期权第一个行权期取舍自主行权款式的教导性公告》， 公司 2024 年股票期权与猖狂性股票激发有计划（以下简称“2024 年激发有计划”） 初度授予股票期权第一个行权期取舍自主行权款式，现对公司可调换公司债券转 股价钱按如下神志诊治进行评释（若 2024 年激发有计划后续股票期权行权期取舍 自主行权款式，则同步适用下述诊治）：   （1）凭据《科沃斯机器东说念主股份有限公司公缔造行 A 股可调换公司债券召募 评释书》转股价钱诊治公式及 2024 年激发有计划股票期权取舍自主行权款式情况， 在自主行权期内每季度末按转股价钱诊治公式进行测算，当转股价钱诊治涉及   （2）凭据《科沃斯机器东说念主股份有限公司公缔造行 A 股可调换公司债券召募 评释书》章程，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可 转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时， 将进行转股价钱的诊治。公司即同期测算股票期权自主行权对转股价钱的影响， 并在转股价钱诊治涉及 0.01 元/股时进行同门径整并露馅；   （3）若 2024 年激发有计划在可行权期内提前行权罢了，即时测算对转股价钱 的影响，并在转股价钱诊治涉及 0.01 元/股时进行诊治并露馅；   （4）授权公司证券事务部具体厚爱按上述决策在 2024 年激发有计划股票期权 自主行权时辰对转股价钱的影响进行测算，并在转股价钱诊治涉及 0.01 元/股时， 实时拟定可调换公司债券转股价钱诊治公告并本质露馅义务。   （二）本次“科沃转债”转股价钱诊治情况 主行权 件建立的议案》，本激发有计划初度授予股票期权第一个行权期行权条件已建立。 并于 2025 年 9 月 17 日露馅了《对于 2024 年股票期权与猖狂性股票激发有计划首 次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。初度授予股票期权的第一个 行权期的行权有用期为 2025 年 9 月 20 日-2026 年 9 月 19 日（行权日须为交往日）， 行权价钱为 31.86 元/股。    凭据中国证券登记结算有限包袱公司查询效用，自 2025 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 30 日，2024 年股票期权与猖狂性股票激发有计划初度授予股票期权第一个 行权期自主行权并完成股份过户登记 2,506,028 股。    凭据《召募评释书》相干条目章程，按下述公式进行转股价钱的诊治（保留 少许点后两位，终末一位四舍五入）：    P1=（P0+A×k）/（1+k）    其中：P0 为诊治前转股价 174.43 元/股，A 为增发新股价 31.86 元/股，k 为 增发新股率 0.4348%，P1 为诊治后转股价。    上述 k 值中的总股本所以本次登记完成前且不接洽因公司刊行的可调换公 司债券转股而加多的股本的总股数 576,354,465 股为测度基础。    P1=（174.43+31.86×0.4348%）/（1+0.4348%）=173.81 元/股    凭据上述，“科沃转债”的转股价钱将由本来的 174.43 元/股诊治为 173.81 元/股。诊治后的转股价钱自 2025 年 10 月 14 日起成效。                                  “科沃转债”自 2025 年    四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《科沃斯机器东说念主股份有限公司对于“科沃转债”转股价钱诊治暨 转股停牌的公告》妥当本期债券《召募评释书》的商定，未对刊行东说念主普通有计划及 偿债才智组成影响。   中金公司动作本期债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，本质 债券受托解决东说念主职责，在获悉相工作项后，实时与刊行东说念主进行了交流，凭据《公 司债券刊行与交往解决方针》（2023年校正）《公司债券受托解决东说念主执业活动准 则》《可调换公司债券解决方针》等相干章程、本期债券《受托解决条约》的有 关章程出具本临时受托解决事务呈报。中金公司后续将密切眷注刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格本质 债券受托解决东说念主职责。   特此提请投资者眷注本期债券的相干风险，并请投资者对相工作项作念出闲隙 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《科沃斯机器东说念主股份有限公司公缔造行 A 股可调换公司债券 第五次临时受托解决事务呈报（2025 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司